华鑫证券-巨化股份-600160-公司事务点评演讲：业

　　公司充实阐扬国内配额劣势，持续强化阿联酋的氟制冷剂运营办理，加快新项目投产历程，进一步提拔市场份额，建立将来焦点合作力。2024年，公司成功完成飞源化工股权收购交割，整合其年产8万吨HFCs产能及配套的混配包拆设备，纳入12万吨氟化氢、30万吨硫酸、10万吨甘油精制及10万吨环氧氯丙烷等产能，并新增R113a、三氟乙酸、氟化氢铵、三氟乙酰氯、三氟乙醇、硫酰氯等精细化学品产物，显著提拔氟制冷剂及含氟精细化工品的营业比沉。

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　　发布2024年度业绩演讲：2024全年实现停业总收入244。62亿元，同比+18。43%；实现归母净利润19。60亿元，同比+107。69%。【慧博投研资讯】此中2024Q4单季度实现停业收入65。56亿元，同比+41。21%、环比+12。52%，实现归母净利润7。02亿元，同比+256。83%、环比+65。81%。（慧博投研资讯）投资要点。

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　　考虑到公司产能无望快速，业绩增加预期较强，我们上调公司盈利预测，预测公司2025-2027年归母净利润别离为37。14、49。19、60。50亿元，当前股价对应PE别离为18。5、14。0、11。4倍，维持“买入”投资评级。

　　同时，公司年产85。7千吨无机醇产能成功投产，鞭策无机醇系列产物国内市拥有率稳步提拔。通过持续的手艺改良，公司无效降低产物耗损，提拔产质量量，分析合作力进一步加强。

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　　2024年公司停业收入增加从由于归并报表范畴扩大，产量、价钱实现增加。从营收布局来看，制冷剂、石化材料、根本化工产物三大从业贡献持续凸起，分产销环境来看，制冷剂全年产量为59。14万吨，同比增加+21。12%，外销量为35。30万吨，同比增加+22。61%；石化材料产量为60。71万吨，同比增加+36。14%，外销量为52。21万吨，同比增加+45。70%；根本化工产物及其他产量为304。02万吨，同比增加+12。90%，外销量为178。52万吨，同比增加+12。03%。公司2024年发卖/办理/财政/研发费用率别离同比-0。18/+0。06/+0。28/-0。54pct，此中2024年公司发卖费用率下降从因租赁费用削减；办理费用率上升从因归并飞源化工职工薪酬所致；财政费用率上升从因融资规模添加。

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